Para os nossos clientes

Nossos clientes são múltiplos e cada um deles é único.
Qualquer que seja a sua história, eles têm pelo menos um elemento comum: todos procuram um serviço de excelência, personalizado e de qualidade.
Nós, na Indosuez Wealth Management, estamos bem cientes disso e a nossa forma de trabalhar permite cumprir esta expectativa.

Clientes com expectativas únicas

Os clientes da Indosuez Wealth Management são internacionais e diversificados. Famílias, empresários, quadros dirigentes e grandes fortunas, mas também associações e fundações, entidades de gestão de recursos de terceiros e Family Offices ou clientes institucionais.

Com, invariavelmente, elevadas e legítimas expectativas de respostas específicas para questões específicas.

 

Fundamentos para um acompanhamento personalizado

A Indosuez Wealth Management oferece soluções simples e duradouras ​​adaptadas à sua situação para proteger, fazer crescer e transmitir o seu patrimônio da melhor forma. Para tal, dispomos de todos os fundamentos necessários: tempo e recursos para um acompanhamento de qualidade comprovada.

 

UM PROFUNDO CONHECIMENTO DA SUA SITUAÇÃO

Nossa abordagem se baseia, em primeiro lugar, em uma visão de 360° de sua situação pessoal, familiar e profissional, bem como de seu contexto, de seus projetos, aspirações e objetivos.

Determinamos em conjunto seu perfil de investidor de acordo com sua apetência ou aversão ao risco, seus conhecimentos financeiros e sua experiência, seu horizonte de investimento e seus objetivos de desempenho.

O seu Banqueiro Consultor pode em seguida elaborar, com o auxílio de peritos da Indosuez Wealth Management, propostas de soluções sob medida que otimizarão a estruturação do seu patrimônio, e que melhor se adequarão à implementação de sua estratégia de investimento.

 

UMA RELAÇÃO DURADOURA E DE CONFIANÇA

Assim, nossa história comum pode verdadeiramente começar com um acompanhamento permanente. Juntos, iremos verificar com regularidade a adequação das soluções implementadas; ajustamos as estratégias patrimoniais e de investimento em função da evolução de sua situação, bem como da evolução do contexto internacional, complexo e em constante mutação. Sempre atentos à qualidade de nossa relação, garantimos nossa proatividade e capacidade de resposta, assim como um serviço personalizado.

Naturalmente, todas as nossas conversas, contatos e trocas de informação serão objeto da maior discrição e confidencialidade, sempre no respeito da legislação aplicável.

Tudo isto permite criar o clima de confiança indispensável para o pleno exercício da nossa atividade.

 

UMA EQUIPE COMPLETA DE ESPECIALISTAS AO SEU SERVIÇO

O Banqueiro Consultor é o seu interlocutor privilegiado. É ele quem define, em conjunto com você, o seu perfil de investimento e suas necessidades globais, esboça os primeiros planos e o acompanha ao longo do tempo. Além disso, o valor agregado que lhe é oferecido pela Indosuez Wealth Management nasce da combinação de inúmeros colaboradores talentosos envolvidos na gestão do seu patrimônio.

Assim, para lhe garantir um serviço de consultoria rigoroso e seguro, o seu Banqueiro Consultor recorre a um painel de especialistas que estarão disponíveis para acompanhá-lo em suas reflexões ou para lhe propor soluções que vão ao encontro das suas expectativas. Quer se trate de especialistas de Structuring Wealth, Investing Wealth ou Banking & Beyond, são constituídas equipes especializadas que são mobilizadas segundo os métodos estabelecidos para construir a solução sob medida que lhe convém. Esses especialistas lhe serão accessíveis durante a fase inicial de construção assim como ao longo de todo nosso relacionamento.

Além da dupla composta pelo Banqueiro Consultor e pelo assistente que assegura o seguimento diário de nossa relação, as equipes das plataformas logísticas nos permitem garantir uma capacidade de resposta, de qualidade e confiabilidade no processamento de todos os seus pedidos e operações, qualquer que seja o nível de complexidade.

Cada colaborador, independentemente de sua função, evidencia o mesmo compromisso e a Casa procura garantir o respeito à ética e à integridade em qualquer lugar.

> Saiba mais sobre as atividades e os colaboradores de Indosuez

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