A GESTÃO DISCRICIONÁRIA DA INDOSUEZ

Se desejar contratar a gestão diária de seus ativos financeiros, a Indosuez Wealth Management será o parceiro por excelência para uma delegação de confiança.

A Indosuez Wealth Management coloca à disposição de seus clientes uma equipe especializada em gestão discricionária, disponível sob pedido em qualquer sucursal.

Temos uma longa experiência internacional nesta atividade, acompanhando, em alguns casos, várias gerações de clientes.

 

Os mandatos de gestão, um enquadramento claro para todos

Dependendo dos regulamentos do país em que reside, podemos propor-lhe vários tipos de mandatos de gestão em função de suas aspirações:

  • Mandatos por perfis de investimento, para perfis diversificados e internacionais de acordo com a sua vontade de exposição ao risco;
  • Mandatos sob medida ou fundos exclusivos, permitindo, em função dos ativos confiados, atender adequadamente suas expectativas gerindo suas restrições específicas;
  • Mandatos temáticos, do tipo retorno absoluto (gestão conservadora com proteção do capital até 12 meses) ou gestão flexível (combinando a proteção do capital por 5 anos e o compromisso de desempenho);
  • Mandatos para zonas geográficas específicas (Ásia e América Latina, por exemplo).

Os nossos mandatos são na sua maioria elegíveis para seguros de vida.

 

A nossa ambição, proporcionar-lhe valor agregado em todas as condições de mercado

Os nossos clientes desejam, acima de tudo, preservar os seus ativos e obter valor agregado em todas as condições de mercado com a ajuda da Indosuez Wealth Management. Com este propósito, todas as carteiras que administramos no âmbito dos mandatos discricionários deverão ter um perfil de risco assimétrico para obter ganhos em períodos de alta dos mercados e proteger os ativos em caso de baixa.

Para conseguir alcançar este objetivo, procuramos constantemente otimizar a relação risco/rendimento através de uma abordagem conservadora. 

 

Uma gestão de convicção, adaptada às suas necessidades

Na Indosuez Wealth Management, 400 especialistas em investimento trabalham em conjunto, através de uma organização transversal, para desenvolver uma estratégia de investimento global e mundial. Homogênea, é determinada por comitês de investimento comuns a todas as sucursais e segmentos de atividade.

Global e mundial, esta estratégia é em seguida adaptada a cada cliente, tendo em conta suas expectativas e o seu nível de exposição ao risco. Nossas decisões de gestão resultam assim de convicções fortes, tendo em conta principalmente suas necessidades.

 

Um horizonte simultaneamente vasto e prudente

No âmbito da gestão discricionária, as carteiras geridas para nossos clientes são, portanto, construídas a partir de uma alocação de ativos dinâmicos de referência utilizando todas as classes de ativos de todas as zonas geográficas. A referida alocação baseia-se em títulos «vivos», ações ou obrigações de escolha, e em fundos de investimento correspondentes à nossa visão, quer sejam próprios ou provenientes da nossa seleção de fundos dos melhores gestores globais.

Fiéis ao nosso compromisso de prudência, também utilizamos instrumentos financeiros destinados a cobrir riscos (taxas e câmbio) e impomos a todos os instrumentos de investimento retidos um processo muito rigoroso de seleção, de acompanhamento e de controle dos riscos.

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