LA GESTIONE PATRIMONIALE SECONDO INDOSUEZ

Se volete affidarci la gestione quotidiana dei vostri attivi finanziari, Indosuez Wealth Management saprà essere il partner di qualità di una delega basata sulla fiducia.

Indosuez Wealth Management mette a disposizione dei propri clienti un team esperto dedicato alla gestione patrimoniale, accessibile su richiesta da ognuna delle nostre sedi locali.
Esercitiamo questa attività sul piano internazionale da molto tempo, assistendo i nostri clienti in alcuni casi da diverse generazioni.

 

I mandati di gestione, un quadro chiaro per tutti

A seconda della normativa del vostro paese di residenza, potremo proporvi diversi tipi di mandato di gestione, in grado di soddisfare le vostre specifiche esigenze:

  • mandati profilati in base al rischio, corrispondenti a profili diversificati e internazionali, in funzione della vostra avversione al rischio;
  • mandati su misura o fondi dedicati, che permettono, in funzione degli attivi affidati, di soddisfare perfettamente le vostre aspettative, gestendo i vostri limiti specifici;
  • mandati tematici, di tipo absolute return (gestione conservatrice con protezione del capitale a 12 mesi) o gestione flessibile (che combina protezione del capitale a 5 anni e impegno di performance);
  • mandati relativi a specifiche aree geografiche (Asia e America Latina, ad esempio).

I nostri mandati sono perlopiù idonei alle assicurazioni vita.

 

La nostra ambizione: generare valore, in tutte le condizioni di mercato

I nostri clienti desiderano innanzitutto che i capitali affidatici siano sempre protetti e che Indosuez Wealth Management generi inoltre valore in tutte le condizioni di mercato. Per questo, in tutti i portafogli da noi gestiti nell’ambito di mandati discrezionali, ricerchiamo un profilo di rischio asimmetrico che punti a beneficiare dei rialzi del mercato e a proteggere gli attivi investiti in caso di un’inversione di tendenza.

Per pervenire a questo risultato, lavoriamo per ottimizzare costantemente la coppia rischio/rendimento, con un orientamento prudente.

 

Una gestione di convinzione, adatta alle vostre attese 

In Indosuez Wealth Management, grazie ad un’organizzazione trasversale, 400 esperti in investimenti lavorano insieme per elaborare una strategia di investimento globale e mondiale. Questa strategia omogenea viene determinata nei comitati di investimento comuni a tutte le nostre sedi locali e a tutte le nostre linee di business.

La strategia viene in seguito adattata cliente per cliente, tenendo conto delle specifiche aspettative e dell’avversione al rischio. Le nostre decisioni di gestione sono quindi il frutto di forti convinzioni, coniugate all’assoluta presa in considerazione delle vostre esigenze.

 

Un orizzonte al tempo stesso esteso e prudente

Nell’ambito di una gestione patrimoniale, i portafogli gestiti per i nostri clienti sono quindi costruiti a partire da un’allocazione di attivi dinamica di riferimento, che utilizza tutte le classi di attivi, sull’insieme delle aree geografiche. Tale allocazione si appoggia in particolare su titoli “vivi”, azioni o obbligazioni selezionati, e su fondi di investimento che corrispondono alla nostra visione, che siano stati creati da noi o che provengano dalla selezione da noi effettuata presso i migliori gestori mondiali.

Fedeli al nostro impegno di prudenza, utilizziamo inoltre strumenti finanziari destinati alla copertura dei rischi (tassi e cambio) e imponiamo a tutti i veicoli di investimento scelti un processo di selezione, monitoraggio e controllo dei rischi particolarmente severo.

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