ASSICURAZIONE VITA E SOLUZIONI PREVIDENZIALI

Indosuez Wealth Management è al vostro fianco per aiutarvi a proteggere, far crescere e trasmettere il vostro patrimonio.
Anche con l’aiuto delle assicurazioni vita e di soluzioni previdenziali.

Assicurazione vita: gestione e trasmissione

Autentici “Architects of Wealth”, gli specialisti di Indosuez fanno spesso ricorso ad uno strumento patrimoniale particolarmente efficace: l’assicurazione vita. Questa soluzione permette infatti di far fruttare degli attivi finanziari e di prepararne la trasmissione, conservandone tuttavia la disponibilità e il controllo. Ed offre in più, in alcuni casi, vantaggiose condizioni giuridiche.

 

UNA SOLUZIONE ADATTABILE ALLE VOSTRE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO

Indosuez Wealth Management dispone di una gamma di contratti innovativi di assicurazione vita, che abbiamo voluto flessibili e innovativi. Tali contratti vi permetteranno di scegliere, in base alla vostra partecipazione alla gestione del patrimonio, il modello di gestione più adatto alle vostre esigenze; i servizi dell’Advisory e della gestione patrimoniale sono infatti applicabili alla maggior parte dei nostri contratti di assicurazione vita. In ogni caso, vi proponiamo dei contratti che presentano reali capacità di adattamento.

 

PARTNER ASSICURATIVI ACCURATAMENTE SELEZIONATI

I contratti da noi proposti sono stati progettati con gli assicuratori del gruppo Crédit Agricole e in architettura aperta. In quest’ultimo caso, i nostri partner vengono scelti in base a criteri di solidità, flessibilità, affidabilità operativa, reattività e qualità del reporting. Interne o esterne, le soluzioni assicurative che mettiamo a vostra disposizione sono sottoposte ad un processo di selezione molto rigoroso, in linea con i nostri principi di prudenza.

> Per sapere di più sui nostri processi di controllo dei rischi

 

LA PADRONANZA DEI SUPPORTI DI INVESTIMENTO

Il nostro team di esperti in assicurazione vita ottiene l’approvazione sistematica, all’interno dei contratti prescelti, dell’universo di investimento di Indosuez Wealth Management. In questo modo, mettiamo a disposizione dei clienti un’ampia scelta di strumenti finanziari di cui assicuriamo, secondo i nostri rigorosi processi, la selezione e il controllo. Sono disponibili molti supporti, diversi a seconda delle compagnie di assicurazione, dei contratti e della nazione di residenza del sottoscrittore: fondi, azioni, obbligazioni in diretta, prodotti strutturati, supporti in euro o in altre valute... Le possibilità sono molto numerose e coprono le principali classi di attivi e aree geografiche.

 

LA CONSULENZA PATRIMONIALE, PER OTTIMIZZARE LA TRASMISSIONE

Per i nostri clienti, ottimizzare la trasmissione del patrimonio ha un’importanza fondamentale. Il vostro Wealth Manager presterà quindi particolare attenzione alla formulazione delle clausole relative ai beneficiari dei vostri contratti, perlopiù in collaborazione con gli esperti di “Structuring Wealth” e, se necessario, in diretto coordinamento con i vostri consulenti personali di fiducia.

 

Soluzioni previdenziali, per proteggere la propria famiglia

La nostra missione parla di patrimonio, ma anche di protezione: per questo pensiamo che spesso, per i nostri clienti, vadano previste delle soluzioni previdenziali di qualità.

Le polizze assicurative, selezionate da Indosuez Wealth Management presso compagnie scelte secondo un processo rigoroso, mirano ad assicurare i titolari del patrimonio e a preservare il livello di vita dell’assicurato e dei suoi cari, in caso di gravi imprevisti.

Questi contratti sono destinati a proteggere i vostri cari in caso di decesso, invalidità o incapacità; possono anche assicurare prestiti, personali o professionali, ammortizzabili o “in fine”.

Sono infine disponibili polizze che permettano di assicurare la sostenibilità finanziaria di un’azienda, in caso di decesso di uno dei suoi uomini chiave.

Ritorno in alto