INVESTIRE IL PROPRIO PATRIMONIO

Per proteggere e far crescere nel tempo il vostro patrimonio, Indosuez Wealth Management vi assiste in ogni fase della catena di investimento: convinzioni frutto della nostra ricerca, allocazione di attivi personalizzata in funzione delle vostre attese, modalità di gestione flessibili, selezione rigorosa di soluzioni diversificate di investimento, accesso diretto ai mercati e ai nostri specialisti…
Tutto questo, nel rispetto della nostra filosofia di investimento, fatta di prudenza e trasparenza nei confronti del cliente.

Un’azienda forte delle sue convinzioni

Nate dalla nostra visione dei mercati, le nostre convinzioni sono elaborate dalla nostra rete integrata di esperti internazionali. I nostri clienti possono contare su un accesso diretto alla loro esperienza, alle loro conoscenze e alle loro intuizioni, attraverso contatti individuali, a cui si aggiungono eventi e pubblicazioni.
Al di là delle competenze, le posizioni della nostra azienda sono intimamente legate alla nostra filosofia di investimento: priorità delle esigenze del cliente, prudenza come regola di base, ricerca dell’eccellenza, scelta delle semplicità e della trasparenza... Questi sono i principi applicati in tutti i campi dai team di specialisti di Indosuez Wealth Management.

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> Per sapere di più sulle nostre capacità di ricerca e sulle nostre pubblicazioni

 

Una strategia di investimento concepita per voi

La prima delle nostre convinzioni è che ognuno dei nostri clienti è diverso dagli altri; la migliore delle strategie di investimento sarà quella più adatta al vostro profilo.
Per questo, iniziamo il nostro lavoro sempre nello stesso modo: comprendendo gli obiettivi individuali e l’attitudine al rischio del cliente. I nostri Wealth Manager individuano e comprendono le varie fasi di sviluppo del patrimonio (creazione, consolidamento o trasmissione alle generazioni future) e gli obiettivi precisi (liquidità, performance, livello di rischio, durata).
A partire da questo profilo unico, i nostri esperti in investimenti definiranno una strategia di investimento appropriata a breve, medio e lungo termine, un’accurata allocazione degli attivi e soluzioni esperte di investimento, nel rispetto delle normative vigenti.

 

La modalità di gestione più adatta al livello di partecipazione desiderato

Per concretizzare la vostra strategia di investimento, Indosuez Wealth Management vi proporrà diverse modalità di gestione, in base al livello di partecipazione quotidiana da voi desiderato: delega della gestione (la gestione patrimoniale), consulenza - l’advisory -, o un accesso diretto ai mercati e alle soluzioni di investimento.

Indipendentemente dal tipo di servizio da voi scelto, la nostra consulenza sarà sempre esperta e conforme ai nostri principi etici: definiremo per voi soluzioni bilanciate su misura, per offrirvi investimenti di eccellenza a lungo termine, valuteremo le attuali opportunità e anticiperemo il futuro andamento del mercato. Allo stesso tempo, ci assicureremo che ogni investimento sia conforme al contesto in costante mutazione delle normative internazionali.

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> Per sapere di più sul nostro servizio di advisory

 

Una selezionata gamma di soluzioni di qualità

Vogliamo offrire ai nostri clienti e a coloro che li assistono la possibilità di diversificazioni esperte. Per questo, mettiamo a loro disposizione dei team dedicati, specializzati in diverse classi di attivi, come le azioni, le obbligazioni, le valute e i metalli preziosi, il real estate, il private equity, l’assicurazione vita…

Vogliamo anche fornire loro una serie di supporti selezionati. Nelle principali classi di attivi, aree geografiche e valute, ci impegniamo quindi a disporre di una gamma di soluzioni di investimento, internazionali e multinazionali, sempre di qualità e spesso innovative, interne o esterne. In effetti, per coniugare la sicurezza fornita da un’intima conoscenza degli attivi e le opportunità offerte dai migliori specialisti del mercato, l’investimento è per noi l’incontro equilibrato tra prodotti interni ed esterni, di cui effettuiamo sistematicamente la nostra propria due diligence a monte e il monitoraggio e il controllo a valle.

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