Pour les associations, les fondations et les institutions financières

Au fil de son expérience plus que séculaire aux côtés de clients souvent philanthropes, Indosuez Wealth Management a développé une expertise spécifique pour l’accompagnement des associations et des fondations.
Son savoir-faire en matière de gestion de trésorerie long terme est également mis à la disposition des institutions financières, ainsi que d’autres prestations dédiées.

La valeur ajoutée d’interlocuteurs spécialisés 

Notre Maison dispose pour ses clients en Wealth Management d’une équipe spécialisée dans la création et la gestion de structures  à but non lucratif.

Grâce à cette spécialité, Indosuez Wealth Management a développé des réponses adaptées, notamment en termes d’éthique et de sécurité, aux statuts et spécificités des associations et fondations. Nous comptons ainsi aujourd’hui parmi nos clients nombre de ces institutions, qui utilisent notamment les produits spécifiquement développés pour la gestion de leur trésorerie. Notre équipe sait également mobiliser très rapidement les compétences nécessaires pour les assister quand nécessaire sur des problématiques de crédits complexes, d’investissement immobilier, d’assurance… 

 

L’accompagnement des institutions financières de taille intermédiaire

Par ailleurs, certaines institutions financières, compagnies d’assurance-vie, caisses de retraite ou d’assurances, sociétés de réassurance internes à un Groupe, mais aussi fonds dédiés ou collectivités locales sont également nos clients. Nous mettons à leur disposition des compétences apparentées à celles que comprend notre service global d’Architects of Wealth : Structuring Wealth, Investing Wealth, Banking and Beyond.

 

D’autres prestations dédiées

Outre le conseil en investissement libre, les mandats de gestion discrétionnaire ou de produits structurés, nous pouvons également assurer pour ces établissements des prestations comme l’accès aux salles de marché, la gestion des flux financiers, la liquidation des transactions titres, la gestion administrative de valeurs mobilières (Global Custody)…

Enfin, certaines banques privées ont recours aux prestations de logistique bancaire d’Indosuez Wealth Management, pour une sous-traitance globale de l’informatique et du back-office des opérations bancaires.

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