POUR LES FAMILLES

Partout dans le monde, les familles fortunées forment le cœur de notre clientèle.
Indosuez Wealth Management les accompagne pour protéger leur fortune, la gérer, assurer quand nécessaire la distribution de revenus et prévoir la transmission aux générations futures.
Depuis longtemps et pour longtemps.

Chaque famille est unique

Il en est des familles comme des personnes ; toutes différentes, forgées par une histoire et par des réussites. Leur fortune peut provenir de la cession d’entreprises familiales, récentes ou non.

D’autres sont issues de propriétés foncières, immobilières ou de la mise en valeur de ressources naturelles qui génèrent des revenus récurrents.

Parfois, ces familles comptent seulement quelques personnes dans un même pays de résidence ; d’autres sont des pôles familiaux et regroupent des dizaines de membres résidant dans plusieurs pays. Indosuez Wealth Management sait que chaque situation familiale est unique.

 

Autant d’aspirations que de familles

Les objectifs de nos clients sont eux aussi pluriels. Certains souhaitent percevoir des revenus, d’autres non ; certains veulent déléguer la gestion de leurs actifs, d’autres être simplement accompagnés... Tous veulent protéger, faire fructifier et préparer la transmission de ce patrimoine.

Quelles que soient leurs attentes, 140 ans d’expérience et une palette complète de services sur nos trois domaines d’expertises Structuring Wealth, Investing Wealth, Banking & Beyond permettent à notre Maison de composer pour chaque famille la plus qualitative des réponses, celle qui permet de concilier les attentes de chacun avec l’intérêt de la famille, dans le respect des règles applicables.

 

Optimiser la structure patrimoniale et savoir la faire évoluer

Dans leur recherche de la meilleure organisation du patrimoine d’une famille, nos équipes s’appuient d’abord sur leur analyse complète de la situation, notamment patrimoniale et fiscale, et des projets des personnes qui la composent. Cette connaissance approfondie est décisive pour apporter le meilleur conseil afin de protéger les membres de la famille et leur train de vie, tout en assurant la préparation de la transmission.

Elle sera ensuite régulièrement actualisée par le Banquier Conseil personnel. Par son suivi personnalisé et le développement de relations, Indosuez Wealth Management se met ainsi en capacité, à l’occasion d’un événement familial, d’un choix de vie, d’une expatriation de faire évoluer les solutions pour répondre dans la durée aux attentes des familles qui lui accordent leur confiance.

 

Protéger et faire croître, puis aider à transmettre

Parce qu’une fortune familiale doit pouvoir traverser les générations, Indosuez Wealth Management conseille son client sur les meilleures solutions, dans le respect d’un impératif de prudence. Exemple de cette orientation, nos mandats de gestion discrétionnaire recherchent tous des profils asymétriques, leur conception visant à ce qu’ils puissent être protecteurs quand les marchés sont mal orientés et offensifs dans le cas contraire.

Notre conseil intègre en particulier des spécialistes du droit fiscal et du droit privé du ou des pays concernés afin d’assurer l'optimisation du dispositif dans le respect des règles applicables. Ils interviennent aussi bien pour l’optimisation de la structuration de votre patrimoine, pour la mise en place des modes de détention de vos actifs que pour la recherche des meilleurs modes de transmission aux générations futures.

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