LA GESTION DISCRETIONNAIRE FAÇON INDOSUEZ

Si vous souhaitez confier la gestion au quotidien de vos actifs financiers, Indosuez Wealth Management saura être le partenaire de choix d’une délégation de confiance.

Indosuez Wealth Management met à la disposition de ses clients une équipe experte dédiée à la gestion discrétionnaire, accessible sur demande depuis chacune de nos implantations.

Nous exerçons cette activité de longue date, et ce internationalement, en accompagnant nos clients parfois depuis plusieurs générations.

 

Les mandats de gestion, un cadre clair pour chacun

En fonction de la réglementation du pays dans lequel vous résidez, nous pourrons vous proposer différents types de mandats de gestion permettant de répondre à vos attentes :

  •  des mandats profilés correspondant à des profils diversifiés et internationaux, fonction de votre aversion au risque ;
  •  des mandats sur-mesure ou des fonds dédiés, permettant, en fonction des actifs confiés, de répondre parfaitement à vos attentes en gérant vos contraintes spécifiques ;
  •  des mandats thématiques, de type absolute return (gestion conservatrice avec protection du capital à 12 mois) ou gestion flexible (combinant protection du capital à 5 ans et engagement de performance) ;
  •  des mandats portant sur des zones géographiques spécifiques (Asie et Amérique Latine par exemple).

Nos mandats sont pour la plupart éligibles à l’assurance-vie.

 

Notre ambition, vous apporter de la valeur dans toutes les conditions de marché

Nos clients souhaitent avant tout que nous préservions les capitaux qu’ils nous confient et qu’Indosuez Wealth Management leur apporte de la valeur dans toutes les conditions de marché. Pour cela, tous les portefeuilles que nous gérons dans le cadre de mandats discrétionnaires recherchent un profil de risque asymétrique visant à bénéficier de la hausse des marchés et à protéger les actifs investis en cas de retournement.

Pour y parvenir, nous nous attachons constamment à optimiser le couple risque/rendement avec un biais prudent.

 

Une gestion de conviction, adaptée pour vous 

Chez Indosuez Wealth Management, grâce à une organisation transverse, 400 experts en investissement travaillent ensemble pour élaborer une stratégie d’investissement globale et mondiale. Homogène, celle-ci est déterminée lors de comités d’investissement communs à toutes nos implantations et à nos différentes lignes d’activité.

Globale et mondiale, cette stratégie est ensuite adaptée client par client, en tenant compte de vos attentes et de votre aversion au risque. Nos décisions de gestion sont donc le fruit de fortes convictions conjuguées à l’absolue prise en compte de vos attentes.

 

Un horizon vaste et prudent à la fois

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, les portefeuilles gérés pour nos clients sont donc construits à partir d’une allocation d’actifs dynamique de référence utilisant toutes les classes d’actifs sur l’ensemble des zones géographiques. Celle-ci prend notamment appui sur des titres « vifs », actions ou obligations de choix, et sur des fonds de placement correspondant à notre vision, qu’ils soient Maison ou issus de notre sélection de fonds provenant des meilleurs gérants mondiaux.

Fidèles à notre engagement de prudence, nous utilisons en outre des instruments financiers ayant vocation à couvrir les risques (taux et change) et imposons à tous les véhicules d’investissement retenus un processus de sélection, de suivi et de contrôle des risques très strict.

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