Notre philosophie d'investissement

Avant d’accorder sa confiance à un gestionnaire de fortune, il est essentiel de s’assurer que vous partagez une même approche de l’investissement.
Voici celle d’Indosuez Wealth Management.

Une primauté absolue accordée à vos attentes 

Indosuez Wealth Management veut être un partenaire de confiance pour chacun de ses clients.

Pour y parvenir, notre Maison s’organise en premier lieu pour assurer la « suitability » de ses propositions, notamment d’investissement, c’est à dire l’adaptation de nos solutions à votre profil.

Afin de le connaître au mieux, nous commençons toujours de la même manière, en nous attachant à identifier vos objectifs personnels et votre appétence au risque ; nos Banquiers Conseils identifieront également le stade actuel de votre patrimoine (création, consolidation, transmission à la prochaine génération) et des objectifs précis (liquidité, performance, niveau de risque et horizon d’investissement)

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La prudence comme règle de base

Nous avons une vision long terme du patrimoine et savons que notre mission est de le protéger, de le faire fructifier et croître dans la durée. Tous nos experts travaillent donc dans un souci permanent de préservation des actifs qui nous sont confiés. En fait, nous sommes convaincus que la prudence est un ingrédient essentiel de notre valeur ajoutée. Nous recherchons par exemple systématiquement des produits d’investissement à la liquidité maximale. Pour cela, nous élaborons des stratégies d’investissement appropriées de court, moyen ou long terme, une allocation d’actifs réfléchie et des solutions d’investissement spécialisées. 

Nos conseils seront toujours experts et éthiques, composant des solutions d’investissement patrimoniales sur-mesure et équilibrées dont l’objectif est de générer des performances élevées à long terme, évaluant les opportunités actuelles à l’aune de notre anticipation de l’évolution future des marchés. Tout cela, en nous assurant que chaque investissement est conforme avec l’environnement réglementaire international en constante évolution et respecte les normes applicables.

 

Des convictions fortes issues de l’expertise interne

Indosuez Wealth Management dispose d’importantes équipes internes d’experts en investissement. Depuis nos 14 pays de présence, ceux-ci travaillent ensemble comme une équipe globale, partageant leurs convictions et construisant ensemble les portefeuilles en sélectionnant un par un les instruments financiers adéquats dans chaque classe d’actifs. 

Près de 350 experts travaillent ainsi pour nos clients. Assurant une présence continue sur les marchés, ils cultivent une forte proximité culturelle avec ceux-ci et couvrent tous les fuseaux horaires, de l’ouverture des marchés asiatiques à la fermeture des marchés américains.

Nos clients  peuvent bénéficier d’un accès direct à l’expérience, aux connaissances et aux éclairages des experts dédiés qui composent cette équipe multiculturelle et polyglotte. Ils peuvent également disposer des nombreuses études et recherches qu’ils produisent, une autre voie d’accès au regard d’Indosuez sur les marchés et les solutions d’investissement.

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La qualité sur-mesure

Notre stratégie globale d’investissement est ajustée pour chaque client, et les solutions définies pour respecter ses critères d’investissement personnels et valoriser le patrimoine investi. Quand cela s’avère nécessaire, nous concevons et pouvons gérer des produits d’investissement intégralement sur-mesure. Nous proposons par ailleurs des solutions correspondant à différents niveaux de délégation, de l’accès direct aux marchés à la gestion privée sous mandat, toutes accompagnées de notre recherche interne sur les marchés, et de publications destinées à accompagner le processus de décision de nos clients en matière de placements.

  

Des solutions qualitatives

Pour conjuguer la sécurité qu’apporte une connaissance intime des produits d’investissement et les possibilités offertes par le marché, l’investissement doit à nos yeux respecter un certain équilibre entre des produits de notre Maison et ceux de tiers ; ces derniers sont par ailleurs systématiquement soumis à nos processus d’audit amont et à nos procédures de suivi et contrôle aval.

Nous voulons en effet offrir à nos clients et à ceux qui les conseillent - au premier rang desquels les Banquiers Conseil d’Indosuez Wealth Management - la possibilité du choix. Dans les principales classes d’actifs, zones géographiques et devises, nous nous attachons donc à proposer, dans le respect des normes applicables, une gamme choisie de solutions d’investissement, internationale et multidomestique, toujours qualitatives et souvent innovantes.

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Des engagements des implicité et de transparence

Indosuez Wealth Management veut apporter à ses clients de la simplicité dans le bon sens du terme.

  • Nous ne proposons à nos clients que des produits que nous maîtrisons parfaitement et pour lesquels nous pouvons assurer un suivi permanent et rigoureux.
  • Nous voulons que nos clients aient une parfaite compréhension des solutions que nous mettons en place pour eux.
  • Dans la durée, nous leur assurons une vision très claire de leurs investissements dans nos livres.
  • Nous veillons à la plus grande transparence en matière de tarification de nos services.
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