Communiqué de presse du 07/11/2017

Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que sa filiale CA Indosuez Wealth (Europe) a signé un accord avec GBH S.p.A., Exor S.A., Eurazeo S.A., Swilux S.A., Torreal S.A., les principaux actionnaires de Banca Leonardo afin d’acquérir 67,67 % des parts de Banca Leonardo, un des leaders de la gestion de fortune en Italie. CA Indosuez Wealth (Europe) proposera aux autres actionnaires de Banca Leonardo de racheter leurs actions au même prix et aux mêmes conditions de telle sorte que sa participation dans Banca Leonardo puisse à terme s’élever jusqu’à 100 %.
 
Le rachat de Banca Leonardo permettra à Indosuez Wealth Management de renforcer ses activités et son offre de gestion de fortune sur le marché italien, grâce à l’acquisition de 5,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion supplémentaires (au 30 juin 2017).
 
Cette acquisition dotera Indosuez Wealth Management d’un portefeuille largement composé d’une clientèle très fortunée. Le rapprochement des capacités permettra d’offrir des services à valeur ajoutée aux clients fortunés, nouveaux et existants, et bénéficiera également à Crédit Agricole Italia en favorisant une coopération active des équipes qui renforcera la satisfaction clientèle et la rentabilité.
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan à moyen terme du groupe Crédit Agricole « Ambitions stratégiques 2020 ».
 
Paul de Leusse, Directeur Général de Indosuez Wealth Management, a commenté : « nous nous réjouissons de cet accord avec les actionnaires de Banca Leonardo, qui est une marque solide et réputée dans la gestion de fortune en Italie. Cette acquisition s’inscrit dans la lignée de notre plan stratégique Shaping Indosuez 2020 visant des acquisitions ciblées sur nos principaux marchés domestiques en Europe. Avec une progression attendue de 4 % par an, le secteur de la gestion de fortune en Italie offre de formidables opportunités de croissance et d'innovation. Nous sommes impatients de collaborer avec nos nouveaux collègues de Banca Leonardo pour œuvrer au renforcement de notre positionnement et au développement de notre activité en Italie. »
 
Gerardo Braggiotti, Président du Conseil d’Administration de Banca Leonardo, a également commenté la transaction en ces termes : « en ce jour important pour les collaborateurs et clients de Banca Leonardo, j’aimerais rendre hommage à nos équipes talentueuses, dont les efforts ont contribué à faire de la banque un des leaders de la gestion de fortune en Italie. Grâce à cette acquisition, Banca Leonardo devrait jouer un grand rôle dans la consolidation du secteur de la gestion de fortune en Italie. Ce rapprochement sera bénéfique à la fois pour nos équipes et pour nos clients. »
 
Giampiero Maioli, Responsable Pays du Groupe Crédit Agricole SA pour l'Italie et CEO Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia a complété : « cette transaction représente une nouvelle étape majeure dans une année très riche en événements pour le groupe Crédit Agricole en Italie. Avec l’acquisition de Pioneer par Amundi, l’accord de rachat de CariCesena, CariRim et CR San Miniato, qui devrait être finalisé d'ici la fin de l’année, et la poursuite du développement de l’activité de banque commerciale en Italie, le groupe Crédit Agricole continue de démontrer son engagement en Italie, son deuxième plus grand marché. Le renforcement de notre offre dans la gestion de fortune permettra au groupe de mieux répondre aux besoins des particuliers fortunés et de développer de nouvelles synergies entre les différentes activités de la banque au bénéfice de nos clients, parties prenantes et collaborateurs. Cette opération conforte notre position déjà solide en Italie et élargit la gamme de produits et de services offerts à 3,5 millions de clients. »
 
Indosuez Wealth Management travaillera en étroite coopération avec Banca Leonardo pour faciliter la transaction et en libérer tout le potentiel, pour les clients comme pour les collaborateurs.
 
La transaction est sujette à l’approbation des autorités de surveillance concernées. Elle devrait être finalisée au premier semestre 2018.
 
L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole sera inférieur à 5 points de base.

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Lors de cette transaction, Mediobanca a agi en tant que conseil financier  et BonelliErede  a agi en tant que conseil juridique pour le compte d’Indosuez Wealth Management.
Pedersoli Studio Legale a agi en tant que conseil juridique pour le compte de Banca Leonardo.
 
 
 
Pour plus d’informations:
Indosuez Wealth Management
Eléonore Givort,           
eleonore.givort@ca-indousez.com                
+33 1 43 23 26 94 
Melinda Raverdy          
melinda.raverdy@ca-indosuez.ch                
+41 58  321 95 97
 
Banca Leonardo
Roberto Notarbartolo,
Special Advisor 
roberto.notarbartolo@bancaleonardo.com                        
+39 027 220 6360
 
Crédit Agricole Italia
Elisabetta Usuelli, Media Relations 
elisabetta.usuelli@credit-agricole.it                        
+39 028 824 5208
  

 
 
 
À propos d’Indosuez Wealth Management
 
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, 13ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, juillet 2017).
Façonné par 140 ans d’expérience dans l’accompagnement de familles et d’entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d’une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d’exception sur l’un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 800 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).
Avec 112 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 30/06/2017), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la Gestion de Fortune.
 
À propos de CA Indosuez Wealth (Europe)
 
CA Indosuez Wealth (Europe) est au Luxembourg l’un des établissements de référence. Ses racines remontent jusqu’en 1920, année de création de son ancêtre la Luxembourgeoise, qui fût la première Banque du Grand-Duché. L’équipe de la banque, qui comprend plus de 500 professionnels hautement spécialisés basés au Luxembourg, en Belgique, en Italie et en Espagne, conjugue ses connaissances de l’environnement local et européen avec les vastes expertises et possibilités d’action du réseau mondial d’Indosuez Wealth Management et du groupe Crédit Agricole.
 
CA Indosuez Wealth (Europe) dirige le développement des activités d’Indosuez Wealth Management en Europe (à l’exception de la France).
  
 À propos de Banca Leonardo
 
Fondé en octobre 1999 par un regroupement de grandes maisons de courtage italiennes, Banca Leonardo est racheté et recapitalisé en avril 2006 par des investisseurs européens de premier plan dans l’objectif de créer un groupe financier reconnu pour son approche managériale, son professionnalisme et son indépendance. Après de nombreuses opérations qui ont permis à la banque de rembourser ses actionnaires, Banca Leonardo opère désormais exclusivement sur le marché de la gestion de fortune en Italie et en Suisse.
 
À propos de Crédit Agricole en Italie
 
Le groupe Crédit Agricole est présent en Italie depuis le rachat de la Banque Indosuez dans les années 1970. Aujourd’hui, par le biais de 15 sociétés, Crédit Agricole couvre tous les métiers de la banque en Italie : banque commerciale, crédit à la consommation, financement et investissement, gestion d’actifs, assurances, un éventail de services désormais complétés par la gestion de fortune. L’Italie est le deuxième marché domestique de Crédit Agricole avec plus de 12 000 collaborateurs au service de 3,5 millions clients, 132 milliards d’euros de dépôts et fonds clients sous gestion et 64 milliards d’euros de prêts.
 
 

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