Unsere Geschäftsfelder und ihre Talente

Gebündelte Kompetenz – für ein gemeinsames Ziel
Als Architects of Wealth entwickeln wir auf internationaler Ebene besondere Lösungen über fünf Kompetenzbereiche:
Kundenbetreuung - Finanzexpertise - Support - Risiko, Compliance und interne Kontrollen - Bankgeschäfte.

Kundenbetreuung

Unsere Vermögensberater und ihre Mitarbeiter sind zuständig für die Betreuung unserer Kunden in allen Ländern und Regionen, in denen wir tätig sind. Sie sind direkter Ansprechpartner für unsere Kunden und bestens vertraut mit den persönlichen Hintergründen und Umständen jedes Kunden. Sie wissen genau, welche Ziele ihr Kunde bei der Verwaltung seines Vermögens, bei der Führung seines Unternehmens oder in privaten oder familiären Angelegenheiten verfolgt.

Unsere Vermögensberater haben einen umfassenden Blick für die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden. Sie entwickeln, in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Experten unseres Hauses, maßgeschneiderte Lösungen zur Strukturierung und Optimierung des Kundenvermögens.

Sie stellen zudem eine erstklassige Betreuung unserer Kunden und hervorragende, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Serviceleistungen sicher.

 

Finanzexpertise

Indosuez Wealth Management ist ein Unternehmen, dessen Arbeit auf Überzeugungen beruht. Die Empfehlungen für die Vermögensverwaltung basieren auf den Analysen und Marktmeinungen von Experten in den verschiedenen Bereichen. Mit den Vermögensberatern arbeiten unsere Finanzexperten eng zusammen, auf welche unsere Kunden über die verschiedenen Standorte weltweit auch direkten Zugriff haben. Sie sind verantwortlich für das Research und die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen mit Mehrwert, die auch sehr komplexe Anforderungen und höchste technische Ansprüche erfüllen.

Unser Tätigkeitsfeld Finanzexpertise ist unterteilt in den Bereich Structuring Wealth (Vermögensstrukturierung) und den Bereich Investing Wealth (Anlagelösungen).

 

STRUCTURING WEALTH 

Bei Bedarf zieht der Vermögensberater weitere Structuring Wealth Experten für die Bereiche Recht, Steuern, Rechnungswesen, Finanzen, Erbschaft oder Philanthropie bei. Sie entwickeln und verfeinern die Strategien, die sich für einen bestimmten Kunden am besten eignen. Dabei wird der internationale Kontext ebenso berücksichtigt wie die lokalen und persönlichen Anforderungen.

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INVESTING WEALTH

Um unseren Kunden Dienstleistungen und Produkte anzubieten, die zu seiner jeweiligen Anlagestrategie passt, setzen wir je nach den individuellen Anforderungen verschiedene Teams ein: die Teams für Vermögensverwaltungsmandate, für Anlageberatung, für Lebensversicherungen, für Investmentfonds, für Devisen und Edelmetalle, für strukturierte Produkte, für Private Equity, für Immobilien oder für Corporate Finance.

Wir arbeiten mit einer offenen Architektur. Dadurch haben unsere Experten die Möglichkeit, unsere selbst entwickelten und verwalteten Lösungen mit den Angeboten externer Anbieter zu kombinieren.

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Support

Unsere Abteilungen für Kommunikation, Recht und Personal stehen in engem Austausch mit unseren Vermögensberatern. Sie unterstützen alle Abteilungen, arbeiten «Best Practices» aus und antizipieren Zukunftstrends.

Diese Abteilungen fördern zudem die spartenübergreifende Zusammenarbeit und sorgen für eine einheitliche Politik in allen Standorten – stets unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten. Dabei stehen der Austausch von Wissen und die Optimierung von Prozessen im Vordergrund – immer mit dem Fokus, eine optimale operative Effizienz zu gewährleisten.

 

Risiko, Compliance und interne Kontrollen 

Unsere Teams für Risiko, Compliance und interne Kontrollen nehmen in unserem Unternehmen eine Schlüsselrolle ein, da sie unsere Kerntätigkeiten überwachen. So sorgt etwa unser Compliance-Team dafür, dass bei all unseren Schritten die jeweils aktuellen lokalen Vorschriften genauestens eingehalten werden. Unsere Teams für Risikomanagement prüfen, ob unsere Engagements angemessen sind, und unsere Experten für interne Kontrollen gewährleisten, dass unsere internen Standards erfüllt werden.

 

Bankgeschäfte 

In unserem Konzept für die Vermögensverwaltung müssen naturgemäß auch alle Bankdienstleistungen von höchster Qualität sein. Um jederzeit eine erstklassige Ausführung sicherzustellen, beschäftigt Indosuez Wealth Management eigene Fachkräfte für Bankgeschäfte und -prozesse.

Unsere Backoffice- und IT-Dienstleistungen sind weithin anerkannt und haben sich zu einem eigenständigen Geschäftsbereich entwickelt. Ein spezialisiertes Team in der Schweiz bietet diese im Rahmen von Outsourcing-Verträgen anderen Privatbanken oder Vermögensverwaltern an.

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